CaixaBank ha colocado un doble tramo en euros que incluye un bono social, en formato senior no preferente, de 1.250 millones de euros. El objetivo de este bono es financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España. Además, por primera vez desde la aprobación del marco de emisión de bonos ligados a los ODS de la entidad, CaixaBank ha identificado como elegibles proyectos y actividades focalizados en los ODS 5, 10 y 11, que corresponden a las categorías de igualdad de género, reducción de la desigualdad y vivienda social, respectivamente. De esta manera, esta emisión apoya los ODS número 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El bono tiene un vencimiento a 8 años con opción de amortización anticipada en el séptimo año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 3.400 millones de euros. El precio se ha fijado en 130 puntos básicos sobre el midswap, 35 pbs por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida. El cupón ha quedado establecido en el 3,625%.
Este nuevo bono social, el sexto de la entidad, se incluye dentro de una colocación de un doble tramo denominado en euros. El otro tramo consiste en un bono senior preferente a tipo flotante a 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año por parte del emisor por un importe de 750 millones con vencimiento en 2028.
En este tramo, el precio se ha fijado en 3 meses Euribor más 60 puntos básicos, 25 pbs por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida. La demanda conjunta del doble tramo ha superado los 4.700 millones de euros.
Seis bonos sociales y ocho bonos verdes
CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en apoyo de los ODS de la ONU en septiembre de 2019. Desde entonces, CaixaBank ha emitido de forma recurrente una emisión social al año, mostrando así el compromiso social de la entidad: julio de 2020 (Social Covid-19), mayo de 2021, enero de 2022 y mayo de 2023. Con la emisión de hoy, el nominal colocado en el mercado en formato social alcanza los 6.250 millones de euros.
Desde la publicación del marco de emisión de bonos ligados a Objetivos de Desarrollo Sostenible en agosto de 2019, CaixaBank ha reforzado su posición como una de las entidades líderes en Europa en emisiones con criterios ASG, con 14 emisiones propias: 8 bonos verdes y 6 bonos sociales, con un total de 12.500 millones de euros, 500 millones de libras esterlinas y 300 millones de francos suizos, en emisiones ASG vivas en el mercado.
