El Grup "la Caixa" ven el 51% de Servihabitat Gestió Immobiliària a TPG

El 49% restant de la societat dependrà de CaixaBank

• L'operació valora la societat en un màxim de 370 milions d'euros i inclou un acord pel qual Servihabitat gestionarà durant deu anys els actius immobiliaris del Grup "la Caixa".

El consell d'administració de CaixaBank, primera entitat financera del mercat espanyol per quota de mercat, ha aprovat avui la venda del 51% de Servihabitat Gestió Immobiliària al grup inversor internacional TPG. L'acord valora la companyia de serveis immobiliaris del Grup "la Caixa" en un màxim de 370 milions d'euros i inclou un acord pel qual Servihabitat gestionarà en exclusiva durant els pròxims deu anys els actius immobiliaris del Grup "la Caixa".

Per articular l'operació, Criteria CaixaHolding, filial del Grup "la Caixa", traspassarà prèviament el 100% de Servihabitat Gestió Immobiliària a CaixaBank per 98 milions d'euros, operació valorada pels experts financers de Citi i Rothschild. Posteriorment, CaixaBank, que és la principal font del valor econòmic del negoci de Sevihabitat en aportar un important volum d'actius per a la seva gestió, realitzarà la transacció amb TPG. Després d'aquest acord, el capital de Servihabitat Gestió Immobiliària quedarà repartit entre TPG (51%) i CaixaBank (49%). L'operació, pendent de l'aprovació de la Comissió Europea de Competència, es durà a terme després d'un procés de venda en el qual Morgan Stanley ha actuat com a assessor de CaixaBank.

La valoració final de l'operació dependrà del volum d'actius immobiliaris propietat de CaixaBank que siguin gestionats per la societat en els pròxims quatre anys i que pot fer variar el valor final de la societat entre els 250 milions i els 370 milions. La plusvàlua bruta estimada de CaixaBank generada per aquesta operació puja a 255 milions d'euros.

Servihabitat Gestió Immobiliària, que no compta amb actius immobiliaris en el seu balanç, presta serveis immobiliaris per compte de tercers (gestió d'adquisicions, desenvolupament, asset management i comercialització), i actualment gestiona actius per un valor brut comptable de més de 22.000 milions d'euros, propietat de CaixaBank i de Servihabitat XXI, titular dels actius adjudicats a "la Caixa" amb anterioritat a febrer de 2011. Amb una plantilla de 250 empleats, la societat gestiona vendes i lloguers d'uns 3.000 milions d'euros a l'any.

En l'elecció del nou soci s'ha tingut en compte l'experiència i capacitat aportades per TPG, que permetrà donar un gran salt endavant en les seves capacitats a la que ja és, de manera destacada, la companyia líder del mercat espanyol en l'adjudicació, adquisició, gestió i comercialització d'immobles.

El suport d'un soci internacional tan conegut i valorat com TPG ajudarà a la companyia a ampliar la seva llista de clients en un mercat com l'espanyol, que generarà els anys vinents un elevat volum de negoci en les activitats que gestiona Servihabitat Gestió Immobiliària.