CaixaBank col·loca 1.250 milions d'euros en deute sènior preferent, assolint una demanda superior als 3.000 milions

• Es tracta de la primera emissió sènior preferent de l'any de CaixaBank, que no recorria a aquest format des de l'agost de 2022.
• La gran acollida dels inversors ha permès a CaixaBank reduir el tipus d'interès en 30 punts bàsics des del nivell de midswap + 150 pbs ofert en l'anunci, en una jornada molt activa en el mercat.

CaixaBank ha col·locat un bo de 1.250 milions d'euros a 7 anys en format de deute sènior preferent. El preu s'ha fixat en 120 punts bàsics sobre el midswap i el cupó ha quedat establert el 4,25%.

L'èxit de l'operació es reflecteix en la demanda que, amb més de 3.000 milions d'euros, supera la mitjana observada en les emissions sènior espanyols el 2023, de 1.700 milions d'euros. Aquesta elevada demanda ha permès rebaixar el tipus d'interès en 30 punts bàsics des del nivell ofert en l'anunci de midswap + 150 punts bàsics, fins a midswap + 120 pbs final. CaixaBank ha aconseguit aquest èxit de col·locació durant el dia amb el mercat primari més actiu dels últims mesos, amb més de 15.000 milions d'euros emesos per empreses i bancs.

Aquest és el vuitè bo emès en format públic per CaixaBank, el primer en format sènior preferent. L'última emissió de CaixaBank en aquest format va ser l'agost de 2022, quan va col·locar 1.000 milions d'euros a set anys, en format verd.

Els bancs col·locadors han estat BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, Crédit Agricole CIB i UniCredit.

Amb aquesta emissió, el 2023 CaixaBank ha emès diferents tipus de deute per valor de 7.480 milions d'euros. Aquesta xifra inclou les emissions de 1.250 milions de dòlars i 500 milions de lliures esterlines.