CaixaBank, el nou banc del Grup "la Caixa", inicia la seva cotització

• La nova entitat ocupa el desè lloc per capitalització borsària entre els bancs de la zona euro i neix amb un core capital de l'11%, uns actius de 265.479 milions d'euros, 10,5 milions de clients i una posició de lideratge en la majoria de segments de banca minorista.
• El president de CaixaBank, Isidre Fainé, assegura que la reorganització del Grup "la Caixa" manté els negocis actuals, permet aprofitar les oportunitats de creixement que es puguin presentar i garanteix i enforteix l'activitat de l'Obra Social.
• El vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, explica que la reorganització no afectarà el perfil de fer banca que ha caracteritzat a l'entitat des de sempre i que l'ha portat a ser una entitat líder del sistema financer espanyol.

CaixaBank ha iniciat avui la seva cotització als mercats borsaris després que hagi conclòs amb èxit el procés de reorganització del Grup "la Caixa", que exercirà la seva activitat financera de manera indirecta a través del nou banc. CaixaBank, la nova denominació de Criteria CaixaCorp després de rebre el negoci bancari del Grup "la Caixa" i convertir-se en una entitat financera, neix amb uns actius de 265.479 milions d'euros, un core capital de l'11%1 i una posició de lideratge en els principals segments de banca minorista.

La reorganització del Grup propiciarà que Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona preservi la seva naturalesa jurídica i els seus valors de lideratge, confiança i compromís social i, alhora, exerceixi l'activitat financera a través de CaixaBank, un banc del qual serà l'accionista majoritari. Amb la nova reorganització, el Grup "la Caixa" surt reforçat, amb una estructura financera més sòlida, que garanteix el seu creixement futur i la generació de valor a llarg termini als grups d'interès: especialment clients, empleats i accionistes.

El president de CaixaBank, Isidre Fainé, assegura que "la nova estructura permetrà al Grup adaptar-se a les noves circumstàncies de manera més ràpida, mantenint els negocis actuals, aprofitant les oportunitats de creixement que es puguin presentar, obrint l'accés als mercats i, a més, reforçant la posició de l'Obra Social, que queda garantida i enfortida". A partir d'ara, l'Obra Social del Grup "la Caixa" es finançarà amb els dividends que obtingui Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant les seves participacions a CaixaBank i CaixaHolding.

Recolzament de 630.000 accionistes
 
El naixement de CaixaBank s'ha produït una vegada rebudes les aprovacions dels òrgans de govern de Criteria CaixaCorp i de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i després d'obtenir el vistiplau dels reguladors. Aquesta operació ha vingut precedida d'una emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions de CaixaBank per un import de 1.500 milions d'euros. Aquesta emissió permetrà elevar el nombre d'accionistes de CaixaBank des dels 365.000 actuals als 630.000 després de la conversió de les obligacions.

El vicepresident i conseller delegat de CaixaBank, Joan Maria Nin, explica que la reorganització estructural del Grup "la Caixa" "no afectarà el perfil de fer banca que ens ha caracteritzat des de sempre i que ens ha portat a ser una entitat líder del sistema financer espanyol". "Tenim el millor de seguir sent una caixa i tots els avantatges instrumentals de ser un banc", afegeix Nin.

La xarxa d'oficines i caixers, així com els diferents serveis financers, mantindran la marca "la Caixa" en les seves relacions amb els clients, que passaran a ser-ho de CaixaBank. Però aquest canvi no afectarà el servei que se'ls presta des de les oficines perquè els productes i serveis es mantenen sense modificacions de numeració (CaixaBank continuarà utilitzant la clau bancària 2100) i amb les mateixes condicions. Els clients podran operar a través de Línia Oberta, com sempre, des de www.lacaixa.cat.

Procés de reorganització del Grup "la Caixa"

El procés de creació de CaixaBank es va iniciar amb l'anunci de la reorganització del Grup "la Caixa" el 27 de gener de 2011. En aquell moment, es va anunciar el traspàs del negoci bancari de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", a Criteria CaixaCorp, que avui ja és CaixaBank, a canvi de part de les seves participacions industrials (Gas Natural Fenosa, Abertis, Aigües de Barcelona, Port Aventura i Mediterrània Beach & Golf) que han passat a CaixaHolding, una nova entitat, que dependrà de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Les participacions financeres, el negoci assegurador i la resta de les participacions industrials (Telefónica i Repsol) se situen en el nou CaixaBank, que té un valor comptable de 20.700 milions d'euros. "la Caixa" és l'accionista majoritari de CaixaBank, amb aproximadament un 81,1% del seu capital, el que permetrà seguir mantenint un free float similar al que hi havia abans de l'operació.

CaixaBank neix amb 5.277 oficines, la xarxa més extensa del mercat financer espanyol, 10,5 milions de clients, una ràtio de morositat del 3,95% amb una cobertura del 65% i un volum total de negoci bancari de 429.947 milions d'euros, segons les dades publicades a 31 de març de 2011. L'entitat inicia la seva activitat amb un core capital del 11%1 i una liquiditat de 19.572 milions d'euros, el 7,4% de l'actiu.

(1) Dada de core capital a 31 de març de 2011, incloent obligacions necessàriament convertibles de 1.500 MM€ i venda del 50% del negoci assegurador de no-vida.