CaixaBank compra la participació del 8,4% d’Allianz a Banc BPI i proposarà l’exclusió de borsa de BPI per a elevar al 100% la seva participació

La participació de CaixaBank a Banc BPI s’eleva fins el 92,93%

• CaixaBank i Allianz acorden proposar a Banc BPI i Allianz Portugal, respectivament, la reorganització de l’aliança d’assegurances a Portugal per a reforçar i aprofundir la relació comercial en la distribució d’assegurances de no vida.

CaixaBank ha acordat adquirir al Grup Allianz el 8,4 per cent del capital social de Banc BPI per un preu total de 178 milions d'euros, que es correspon a un preu d'1,45 euros per acció. Després d'aquesta adquisició, CaixaBank serà titular d'un 92,935% del capital social de BPI.

CaixaBank té la intenció de sol·licitar en les setmanes vinents al president de la Junta General d'accionistes de Banc BPI, la convocatòria d'una Junta per a aprovar l'exclusió de cotització de BPI, de conformitat amb el que estableix l'article 27.1.b) del Codi de Valors portuguès. En cas que s'aprovi l'exclusió de cotització per la Junta General d'accionistes de Banc BPI i per la CMVM, CaixaBank oferirà la compra de totes les accions de què no sigui titular a un preu d'1,45 Euros per acció amb l'objectiu d'assolir una participació del 100%.

El desemborsament total en efectiu per a adquirir la resta d’accions de BPI (del 92,935% al 100%) a un preu d'1,45 Euros per acció és de 149,25 milions d'euros. El preu d'1,45 euros per acció representa una prima del 22,67% respecte a l'últim dia de cotització i una prima del 22,16% respecte al preu mitjà ponderat per volum de cotització dels últims 6 mesos.

D'altra banda, CaixaBank i Allianz han acordat proposar als òrgans de govern de Banc BPI i Allianz Portugal, respectivament, la reorganització de l'aliança d'assegurances en Portugal amb el propòsit de reforçar i aprofundir la relació comercial entre Banc BPI i Allianz Portugal en la distribució d'assegurances de no vida durant els propers deu anys.

En relació a les assegurances de vida d'Allianz Portugal, Banc BPI continuaria distribuint-les fins al final de 2019. A partir de 2020 s'espera que Banc BPI comenci a distribuir assegurances de vida de BPI Vida i Pensões. En qualsevol cas, els contractes d'assegurances de vida subscrits pels clients de BPI amb Allianz Portugal continuaran en vigor en els seus propis termes. BPI continuarà sent titular d'una participació del 35% en Allianz Portugal.

Sobre CaixaBank

CaixaBank és l'entitat líder en banca retail en Espanya, amb una quota de penetració de clients particulars com a entitat principal del 26,7%. El banc, presidit per Jordi Gual, i del qual el conseller delegat és Gonzalo Gortázar, compta amb a prop de 16 milions de clients en el mercat ibèric i 5.379 oficines, la major xarxa comercial de la península. CaixaBank posseeix una participació del 84,5% en Banc BPI, el cinquè banc de Portugal per volum d'actius, amb quotes de mercat del 9,2% en crèdits i del 10,7% en recursos de clients. CaixaBank també és líder en banca en línia –el 56% dels seus clients són digitals- i en banca mòbil, amb 4,9 milions de clients. Així mateix, l'entitat controla el 100% de VidaCaixa i de CaixaBank AM, l'asseguradora i el gestor líders en Espanya, respectivament, fet que permet a CaixaBank ostentar el lideratge en assegurances d'estalvi, plans de pensions i fons d'inversió per recursos gestionats.

Sobre Allianz

El Grup Allianz és una de les asseguradores i gestores d'actius líders al món, amb més de 88 milions de clients detallistes i corporatius. Els clients d'Allianz es beneficien d'una àmplia gamma de serveis d'assegurances personals i corporatives, que van des d'assegurances de la llar, vida i salut, fins a serveis d'assistència per a assegurances de crèdit i assegurances comercials globals. Allianz és un dels majors inversors del món, gestiona més de 650.000 milions d'euros en nom dels seus clients d'assegurances, mentre que els seus gestors d'actius Allianz Global Investors i PIMCO gestionen uns altres 1,4 bilions d'euros d'actius de tercers. Gràcies a la seva integració sistemàtica de criteris ecològics i socials en els processos de negocis i decisions d'inversió, ocupa una posició de lideratge entre les asseguradores en l'índex de sostenibilitat Dow Jones. El 2017, més de 140.000 empleats en més de 70 països van obtenir ingressos totals de 126.000 milions d'euros i un benefici operatiu d'11.000 milions d'euros per al grup.